- Persönliche Beratung per Videocall, 30min.
- Konzept für die Optimierung
- Tools, Checklisten und sorgfältig recherchierte Informationen
- Konzept für die weiteren Planungsschritte
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Dieses Beratungspaket passt dann, wenn Du schon eine Firmenpension für Dich oder für Mitarbeiter im Unternehmen umgesetzt hast. Jedes Firmenpensionsprojekt kann aus unserer Erfahrung optimiert werden. Inhalt des Beratungspaketes: -
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Für Menschen die bereits Investmentfonds besitzen oder planen in welche zu investieren. Das bestehende oder ein geplantes Portfolio wird umfassend analysiert und Du erhältst konkrete Empfehlungen für eine Optimierung. Das ist extrem wertvoll! Was wird analysiert?- Effizienz
- Rendite-/Risikoverhältnis
- Risiko generell
- Richtige Allokation
- Portfolioausblick
- Nachhaltigkeit
- Kostenanalyse
- Stresstest
- Abweichungsanalyse
- Persönliche Beratung per Videocall, 30min.
- Komplette Portfolioanalyse
- Portfolioanalyse-Bericht
- Besprechung der Portfolioanalyse per Videocall (30min.)
- Empfehlungen
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Es geht um Deine Lebensziele, um die Ziele für die Dein Herz wirklich brennt. Vor allem große Ziele erscheinen oft unerreichbar, wodurch nur wenige konsequent an ihnen arbeiten. Wir haben die richtigen Tools, damit Du Deine Lebensziele erreichen kannst. Finanziell. Aber nicht nur. Wir arbeiten gemeinsam an Deinen Lebenszielen und entwickeln gemeinsam eine Strategie, um diese zu erreichen. Inhalt des Beratungspaketes:- Persönliche Beratung per Videocall, 30min
- Konzept für die Erreichung Ihrer Ziele
- Checklisten für effiziente Arbeitsschritte
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Für eine professionelle Vorbereitung für die Pension ist die Liquidität besonders wichtig. Das Wissen bezüglich der Liquidität beantworte besonders wichtige Fragen für unsere nächsten Schritte:- Wie viel Kapital steht jedes Monat frei für den Kapitalaufbau zur Verfügung?
- Wie können wir das für die Zukunft planen?
- Persönliche Beratung per Videocall, 30min.
- Arbeiten mit dem Haushaltsrechner
- Nutzung des Haushaltsrechners
- Tools, Checklisten und sorgfältig recherchierte Informationen
- Konzept für die weitere Optimierung
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Marktsituationen und Bank-Konditionen ändern sich ständig. Oft werden Kredite auch nicht nach den tatsächlichen Lebenszielen konzipiert. Es gibt sehr oft Verbesserungspotential! Inhalt des Beratungspaketes:- Persönliche Beratung per Videocall, 30min.
- Erstkonzept für die Analyse und Optimierung
- Tools, Checklisten und sorgfältig recherchierte Informationen
- Konzept für die weiteren Planungsschritte
- Wirtschaftliche Analyse aktuelle Kreditsituation
- Ermittlung des exakten Finanzierungsbedarfs
- Erstellen des Optimierungskonzeptes nach betriebswirtschaftlichen Empfehlungen
- Sammeln und Aufbereiten der Unterlagen für Banken
- Finden der passenden Bank: Marktrecherche, Angebotseinholung, Konditionenvergleich, Nachverhandlung, Bestbietervorschlag
- Generell Unterstützung gegenüber der Bank
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Die Herausforderung ist es die in der eigenen Lebenssituation wirklich richtige Absicherung von Risiken zu finden. Was ist wirklich notwendig und was ist auch unbedingt zu empfehlen. In der Beratung gehen wir vor allem folgende Bereiche Schritt für Schritt mit Dir durch und Du erhältst konkrete Ideen für die richtige Absicherung. Welche Bereiche betrifft es?- Schicksalsschläge
- Schwere Krankheit, Ableben
- Berufsunfähigkeit
- Pflege
- Unfall
- Pflege
- Begräbnis
- Verlust von Kapital (Insolvenzrisiko..)
- Persönliche Beratung per Videocall, 30min.
- Erstkonzept für die nach Ihrem Bedarf korrekte Risikoabsicherung
- Tools, Checklisten und sorgfältig recherchierte Informationen
- Konzept für die weiteren Umsetzungsschritte
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Wahrer Wohlstand ist für jeden bestimmt. Mit den Erkenntnissen aus Deinem PENSIONSFIT-Bericht und Deiner persönlichen Zielsetzungen erarbeiten wir maßgeschneidert und wissenschaftlich fundiert eine finanzielle Strategie. Und diese wird perfekt zu Dir passen. Egal mit welchem Vermögen Du beginnst, es wird Schritt für Schritt mehr. Bei der kompletten Umsetzung und der laufenden Wartung stehen wir an Deiner Seite. Das läuft und Du wirst Deine finanziellen Ziele erreichen. Ab jetzt gilt es in jedem Bereich Ihres PENSIONS-Berichtes besser als die Benchmark zu werden. Mit weniger gibst Du Dich nicht zufrieden. Inhalt des Beratungspaketes:- Persönliche Beratung per Videocall, 30min.
- Tools, Checklisten und sorgfältig recherchierte Informationen
- Konzept für die weitere Optimierung
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Das Buch beinhaltet genau das Wissen, das du für deinen Vermögensaufbau brauchst und die einfach nutzbare, professionelle App, mit der du alles sofort in die Praxis umsetzen kannst. Egal mit welchen Voraussetzungen du deine Reise beginnst, du wirst die wichtigsten Erfolgs-Bausteine und alle wichtigen Asset-Klassen kennenlernen und deinen Status Quo und deine Liquidität erarbeiten. Dein Vermögen und deine Ziele wirst du Schritt für Schritt selbst in der App planen. Wenn du bereit bist diese Herausforderung anzunehmen wirst du Großartiges schaffen, deine Lebensziele erreichen und in deinem Leben genügend Kapital zur Verfügung haben. Los geht’s! -
Dreh- und Angelpunkt bei der Beraterwahl ist wie immer das Fachwissen. Aber welches Wissen sollte Ihr Berater haben? In dieser Checkliste findest Du eine gute Anleitung, was aus unserer Sicht, Dein Berater an Wissen und Serviceleistungen mitbringen sollte. -
Diese Checkliste soll Dir helfen, die richtige betriebliche Altersvorsorge für Dich und Dein Unternehmen zu finden. -
Die Wartung jeder Pensionszusage spielt eine wichtige Rolle. Nutze diese Checkliste, um Deine Pensionszusage zu prüfen. -
Du möchtest Deine Firmenpension auslagern. Nutze diese Checkliste, um alle wichtigen Schritte zu planen.