Dein persönlicher Bericht

  • Pensionsfit Check

    19,90 inkl. MwSt.
    Starte jetzt gleich und fülle unseren Fragebogen aus. Du erhältst dann Deinen persönlichen Ergebnisbericht. Deine Pension wird optimal vorbereitet, einfach und sicher! Die Beantwortung des Fragebogens dauert ungefähr 15 Minuten.

Beratungspakete

  • Du hast schon einen sehr großen Schritt gemacht und den PENSIONSFIT-Bericht in Händen. Du siehst Deine Performance in den einzelnen Bereichen. Du siehst auch Deine Wertung im Vergleich zur Benchmark. Ziel ist es jetzt bei jeder Bewertung besser als die Benchmark zu werden. Auf das konzentrieren wir uns bei diesem Beratungspaket. Wir arbeiten gemeinsam mit Dir an der Optimierung und Du wirst außergewöhnliche Ergebnisse erzielen. Wir stehen als persönliche Berater an Deiner Seite. Damit wirst Du perfekt für die Pension vorbereitet. Inhalt des Beratungspaketes:
    • Persönliche Beratung per Videocall, 1h
    • Konzept für die Optimierung
    • Checklisten für die Optimierung
     
  • Sale!
    Du hast schon einen sehr großen Schritt gemacht und den PENSIONSFIT-Bericht in Händen. Du siehst Deine Performance in den einzelnen Bereichen. Du siehst auch Deine Wertung im Vergleich zur Benchmark. Ziel ist es jetzt bei jeder Bewertung besser als die Benchmark zu werden. Auf das konzentrieren wir uns bei diesem Beratungspaket. Wir arbeiten gemeinsam mit Dir an der Optimierung und Du wirst außergewöhnliche Ergebnisse erzielen. Wir stehen als persönliche Berater an Deiner Seite. Damit wirst Du perfekt für die Pension vorbereitet. Inhalt des Beratungspaketes:
    • Persönliche Beratung per Videocall, 30min.
    • Konzept für die Optimierung
    • Checklisten für die Optimierung
     
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    Es geht um Deine Lebensziele, um die Ziele für die Dein Herz wirklich brennt. Vor allem große Ziele erscheinen oft unerreichbar, wodurch nur wenige konsequent an ihnen arbeiten. Wir haben die richtigen Tools, damit Du Deine Lebensziele erreichen kannst. Finanziell. Aber nicht nur. Wir arbeiten gemeinsam an Deinen Lebenszielen und entwickeln gemeinsam eine Strategie, um diese zu erreichen. Inhalt des Beratungspaketes:
    • Persönliche Beratung per Videocall, 30min
    • Konzept für die Erreichung Ihrer Ziele
    • Checklisten für effiziente Arbeitsschritte
  • Sale!
    Wir besprechen Deinen Status Quo und Optimierungsmöglichkeiten. Anhand konkreter Berechnungen können wir Deine Pensionssituation simulieren und Dir einen Ausblick geben. Endlich weisst Du dann Bescheid, ob sich Dein Lebensstandard in der Pension ausgehen wird. Für den Fall, dass es sich nicht ausgeht arbeiten wir an der Lösung in Deinem Sinn. Inhalt des Beratungspaketes:
    • Persönliche Beratung per Videocall, 30min.
    • Haushaltsrechner
    • Konzept für die Optimierung der persönlichen Pension
    • Checklisten für effiziente Arbeitsschritte
  • Sale!
    Dein PENSIONSFIT-Bericht ist ein perfekter Ausgangspunkt für dieses Beratungspaket. Jetzt geht es an die Optimierung und eine wirklich professionelle Planung Deiner Pension. Sehr strukturiert, sehr effizient, sehr betriebswirtschaftlich. Und für Dich trotzdem so einfach wie möglich. Nach der ersten persönlichen Beratung hast Du schon eine sehr gute Vorstellung davon, wie Du die Planung am besten angehst. Du kannst sehr viele Schritte selbst erledigen und auf Wunsch immer wieder auf unsere Expertise zugreifen. Je nachdem was Du in Deinem Leben noch vor hast wird der Plan gestaltet. Und Deine Ziele werden damit erreicht. Inhalt des Beratungspaketes:
    • Persönliche Beratung per Videocall, 30min.
    • Tools, Checklisten und sorgfältig recherchierte Informationen für die Planung Deiner Pension
    • Konzept für die weiteren Planungsschritte
  • Sale!
    Kurzbeschreibung: Wenn Du noch keine Firmenpension umgesetzt hast ist dieses Beratungspaket perfekt für Dich. Eine Firmenpension ist eine sehr gute Möglichkeit steuerlich optimiert und betriebswirtschaftlich optimal die Pensionsvorsorge zu erledigen. Wir haben umfangreiche Expertise in diesem Bereich und können Dich Schritt für Schritt zum optimalen Ergebnis führen. Wir finden gemeinsam heraus ob eine Firmenpension in Deinem Fall passt, wir erstellen ein Konzept aufgrund der Prämissen, die für Dich persönlich passen und unterstützen Dich bei jedem Schritt der Umsetzung. Inhalt des Beratungspaketes:
    • Persönliche Beratung per Videocall, 30min.
    • Konzept für Deine Firmenpension
    • Tools, Checklisten und sorgfältig recherchierte Informationen für Deine Firmenpension
    • Konzept für die weiteren Planungsschritte
  • Sale!
    Eine Firmenpension für Mitarbeiter wird vor allem in folgenden Fällen umgesetzt:
    • Bindung der Mitarbeiter
    • Umsetzung durch Wunsch der Mitarbeiter
    • Steuerliche Gründe
    • Umsetzung für Familienmitglieder
    • Steigerung Motivation der Mitarbeiter
    In allen diesen Fällen ist dieses Beratungspaket perfekt für Dich. Wir haben umfangreiche Expertise in diesem Bereich und können Dich Schritt für Schritt zum optimalen Ergebnis führen. Wir finden gemeinsam heraus ob eine Firmenpension für Mitarbeiter in Deinem Fall passt und erstellen ein entsprechendes Konzept. Wir unterstützen Dich bei jedem Schritt der Umsetzung.   Inhalt des Beratungspaketes:
    • Persönliche Beratung per Videocall, 30min.
    • Konzept für eine Firmenpension für Mitarbeiter
    • Tools, Checklisten und sorgfältig recherchierte Informationen
    • Konzept für die weiteren Planungsschritte
  • Sale!
    Dieses Beratungspaket passt dann, wenn Du schon eine Firmenpension für Dich oder für Mitarbeiter im Unternehmen umgesetzt hast. Jedes Firmenpensionsprojekt kann aus unserer Erfahrung optimiert werden. Inhalt des Beratungspaketes:
    • Persönliche Beratung per Videocall, 30min.
    • Konzept für die Optimierung
    • Tools, Checklisten und sorgfältig recherchierte Informationen
    • Konzept für die weiteren Planungsschritte
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    Für eine professionelle Vorbereitung für die Pension ist die Liquidität besonders wichtig. Das Wissen bezüglich der Liquidität beantworte besonders wichtige Fragen für unsere nächsten Schritte:
    • Wie viel Kapital steht jedes Monat frei für den Kapitalaufbau zur Verfügung?
    • Wie können wir das für die Zukunft planen?
      Klare Informationen dazu bringen Dir die Chance Deine Möglichkeiten optimal zu nutzen. Dein Geld liegt nicht unverzinst auf einem Bankkonto oder unter dem Kopfpolster sondern kann sofort gewinnbringend veranlagt werden. Am Ende kommt für Dich viel mehr heraus. Und trotzdem bleibt durch eine gute Planung genug für ein gutes tägliches Leben zur Verfügung. Dieses Beratungspaket hilft Dir, Dein privates Controlling auf professionelle Beine zu stellen. Inhalt des Beratungspaketes:
    • Persönliche Beratung per Videocall, 30min.
    • Arbeiten mit dem Haushaltsrechner
    • Nutzung des Haushaltsrechners
    • Tools, Checklisten und sorgfältig recherchierte Informationen
    • Konzept für die weitere Optimierung
  • Sale!
    Wahrer Wohlstand ist für jeden bestimmt. Mit den Erkenntnissen aus Deinem PENSIONSFIT-Bericht und Deiner persönlichen Zielsetzungen erarbeiten wir maßgeschneidert und wissenschaftlich fundiert eine finanzielle Strategie. Und diese wird perfekt zu Dir passen. Egal mit welchem Vermögen Du beginnst, es wird Schritt für Schritt mehr. Bei der kompletten Umsetzung und der laufenden Wartung stehen wir an Deiner Seite. Das läuft und Du wirst Deine finanziellen Ziele erreichen. Ab jetzt gilt es in jedem Bereich Ihres PENSIONS-Berichtes besser als die Benchmark zu werden. Mit weniger gibst Du Dich nicht zufrieden. Inhalt des Beratungspaketes:
    • Persönliche Beratung per Videocall, 30min.
    • Tools, Checklisten und sorgfältig recherchierte Informationen
    • Konzept für die weitere Optimierung
  • Sale!
    Du hast mit dem PENSIONSFIT-Bericht einen perfekten Ausgangspunkt. Du kennst Deine Stärken und Du kennst Deine Schwächen. Ab jetzt gilt es in jedem Bereich besser als die Benchmark zu werden. Mit weniger gibst Du Dich nicht zufrieden. Am wichtigsten ist die Planung des eigenen Vermögens und die entsprechende Umsetzung. Mit diesem Beratungspaket bekommst Du das notwendige Handwerkszeug für die nächsten Schritte. Wir lieben Technologie und Wissenschaft. Wir setzen für Dein Vermögen selber entwickelte Applikationen ein, um das geplante Ergebnis mit einer hohen Qualität zu erreichen. Du bekommst eine Anleitung und die Möglichkeit mit unseren Applikationen zu arbeiten. Schritt für Schritt erarbeitest Du einen Vermögensplan und wirst Deine persönlichen Ziele eindrucksvoll erreichen. Inhalt des Beratungspaketes:
    • Persönliche Beratung per Videocall, 30min.
    • Nutzung unserer professionellen Apps
    • Tools, Checklisten und sorgfältig recherchierte Informationen
    • Konzept für die weitere Optimierung
  • Sale!
    Wenn Du die Finanzierung einer Immobilie planst, dann ist dieses Beratungspaket perfekt für Dich. Du bekommst das komplette Servicepaket, das Du für die Finanzierung brauchst.
    1. Inhalt des Beratungspaketes:
    • Persönliche Beratung per Videocall, 30min.
    • Erstkonzept für die Finanzierung
    • Tools, Checklisten und sorgfältig recherchierte Informationen
    • Konzept für die weiteren Planungsschritte
     
    1. Nach den ersten Schritten können wir Dich bei folgenden Punkten unterstützen:
    • Wirtschaftliche Analyse Immobilienkauf
    • Ermittlung des exakten Finanzierungsbedarfs
    • Erstellen des Finanzierungkonzeptes nach betriebswirtschaftlichen Empfehlungen
    • Sammeln und Aufbereiten der Unterlagen für Banken
    • Finden der passenden Bank: Marktrecherche, Angebotseinholung, Konditionenvergleich, Nachverhandlung, Bestbietervorschlag
    • Bei vorliegendem Bankangebot: Konditionencheck, Unterstützung Umsetzung
    • Generell Unterstützung gegenüber der Bank
    Den Aufwand dafür schätzen wir nach dem Erstgespräch, siehe Pkt 1 ab und Du kannst entscheiden.
  • Sale!
    Wenn Du die Finanzierung einer Geschäftsidee planst, dann ist dieses Beratungspaket perfekt für Dich. Du bekommst das komplette Servicepaket, das Du für die Finanzierung brauchst.
    1. Inhalt des Beratungspaketes:
    • Persönliche Beratung per Videocall, 30min.
    • Erstkonzept für die Finanzierung
    • Tools, Checklisten und sorgfältig recherchierte Informationen
    • Konzept für die weiteren Planungsschritte
    1. Nach den ersten Schritten können wir Dich bei folgenden Punkten unterstützen:
    • Abstimmung mit dem Businessplan
    • Erstellen des Finanzierungkonzeptes nach betriebswirtschaftlichen Empfehlungen
    • Sammeln und Aufbereiten der Unterlagen für Banken
    • Finden der passenden Bank: Marktrecherche, Angebotseinholung, Konditionenvergleich, Nachverhandlung, Bestbietervorschlag
    • Bei vorliegendem Bankangebot: Konditionencheck, Unterstützung Umsetzung
    • Generell Unterstützung gegenüber der Bank
    Den Aufwand dafür schätzen wir nach dem Erstgespräch, siehe Pkt 1 ab und Sie können entscheiden.
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    Marktsituationen und Bank-Konditionen ändern sich ständig. Oft werden Kredite auch nicht nach den tatsächlichen Lebenszielen konzipiert. Es gibt sehr oft Verbesserungspotential! Inhalt des Beratungspaketes:
    • Persönliche Beratung per Videocall, 30min.
    • Erstkonzept für die Analyse und Optimierung
    • Tools, Checklisten und sorgfältig recherchierte Informationen
    • Konzept für die weiteren Planungsschritte
    Nach den ersten Schritten können wir Dich bei folgenden Punkten unterstützen:
    • Wirtschaftliche Analyse aktuelle Kreditsituation
    • Ermittlung des exakten Finanzierungsbedarfs
    • Erstellen des Optimierungskonzeptes nach betriebswirtschaftlichen Empfehlungen
    • Sammeln und Aufbereiten der Unterlagen für Banken
    • Finden der passenden Bank: Marktrecherche, Angebotseinholung, Konditionenvergleich, Nachverhandlung, Bestbietervorschlag
    • Generell Unterstützung gegenüber der Bank
  • Sale!
    Die Herausforderung ist es die in der eigenen Lebenssituation wirklich richtige Absicherung von Risiken zu finden. Was ist wirklich notwendig und was ist auch unbedingt zu empfehlen. In der Beratung gehen wir vor allem folgende Bereiche Schritt für Schritt mit Dir durch und Du erhältst konkrete Ideen für die richtige Absicherung. Welche Bereiche betrifft es?
    • Schicksalsschläge
    • Schwere Krankheit, Ableben
    • Berufsunfähigkeit
    • Pflege
    • Unfall
    • Pflege
    • Begräbnis
    • Verlust von Kapital (Insolvenzrisiko..)
    Inhalt des Beratungspaketes:
    • Persönliche Beratung per Videocall, 30min.
    • Erstkonzept für die nach Ihrem Bedarf korrekte Risikoabsicherung
    • Tools, Checklisten und sorgfältig recherchierte Informationen
    • Konzept für die weiteren Umsetzungsschritte
  • Dieser Beratungsgutschein ist für alle PENSIONSFIT-Beratungsleistungen einlösbar. Die Beratungen finden vorzugsweise per Videocall statt.
  • Dieser Beratungsgutschein ist für alle PENSIONSFIT-Beratungsleistungen einlösbar. Die Beratungen finden vorzugsweise per Videocall statt.
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    Für Menschen die bereits Investmentfonds besitzen oder planen in welche zu investieren. Das bestehende oder ein geplantes Portfolio wird umfassend analysiert und Du erhältst konkrete Empfehlungen für eine Optimierung. Das ist extrem wertvoll! Was wird analysiert?
    • Effizienz
    • Rendite-/Risikoverhältnis
    • Risiko generell
    • Richtige Allokation
    • Portfolioausblick
    • Nachhaltigkeit
    • Kostenanalyse
    • Stresstest
    • Abweichungsanalyse
      Inhalt des Beratungspaketes:
    • Persönliche Beratung per Videocall, 30min.
    • Komplette Portfolioanalyse
    • Portfolioanalyse-Bericht
    • Besprechung der Portfolioanalyse per Videocall (30min.)
    • Empfehlungen

1. Säule: Staatliche Pension

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2. Säule: Betriebliche Pension

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3.Säule: Private Pension

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4. Säule: Sicherheit

  • Die Berufsunfähigkeitsversicherung deckt die Erwerbsunfähigkeit ab, die durch eine schwere Krankheit, einen Unfall oder durch so genannten „Kräfteverfall“verursacht wurde. Dabei sind nicht nur körperliche Gebrechen sondern auch immer häufiger psychische Leiden als Ursachen zu nennen. Wir haben Dir eine kurze Zusammenfassung aller wichtigen Eckpunkte zusammengestellt.
  • Deine Familie steht an erster Stelle und Du bringst den Großteil des Kapitals in die Familie ein? Dann ist es wichtig, dass Du Deine Familie bestmöglich finanziell absicherst falls Dir etwas zustößt. Diese Checkliste soll Dich dabei unterstützen an die wichtigsten Punkte zu denken.
  • Das Altern und alles was dazugehört verdrängen wir gerne aus unseren Köpfen. Es ist unangenehm und keiner will sich mit dem Thema auseinandersetzen. Wir empfehlen früh genug etwas für diese Zeit wegzulegen, damit Du im Ernstfall die Unterstützung bekommst, die Du Dir vorstellst und nicht Deine Familie belasten musst. Damit Du Dich optimal versichern kannst haben wir Dir hier eine Übersicht zusammengestellt.
  • Das Buch beinhaltet genau das Wissen, das du für deinen Vermögensaufbau brauchst und die einfach nutzbare, professionelle App, mit der du alles sofort in die Praxis umsetzen kannst. Egal mit welchen Voraussetzungen du deine Reise beginnst, du wirst die wichtigsten Erfolgs-Bausteine und alle wichtigen Asset-Klassen kennenlernen und deinen Status Quo und deine Liquidität erarbeiten. Dein Vermögen und deine Ziele wirst du Schritt für Schritt selbst in der App planen. Wenn du bereit bist diese Herausforderung anzunehmen wirst du Großartiges schaffen, deine Lebensziele erreichen und in deinem Leben genügend Kapital zur Verfügung haben. Los geht’s!
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